久期财经讯，乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司(UETD Construction & Development Stade-Owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd., 简称“乌鲁木齐经开区建发国资集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的上海自贸区离岸债。(IPG)

条款如下：

发行人：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司

【资料图】

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：6%区域

交割日：2023年4月4日

到期日：2026年4月4日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、华夏银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、信银资本、中和金控、中国银河国际、天风国际、鸿昇证券、华泰国际、民银资本、淞港国际证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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